第278章 大盘全天震荡分化,沪指微涨

A股6月5日复盘 大盘全天震荡分化，沪指微涨

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周一共45股涨停，连板股总数6只，7股封板未遂，封板率为86%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股中，电力股杭州热电17天11板、世茂能源8天4板，算力板块鸿博股份8天6板、利通电子3板，传媒股天地在线7天5板、中国出版3天2板，消费电子板块冠石科技4板、力鼎光电5天4板、双象股份4天3板，cpo概念股铭普光磁5天4板，旅游股峨眉山a4天3板。周一收涨个股2609只，收跌个股2160只。

截至收盘，沪指涨0.07%，深成指跌0.47%，创业板指跌1.39%。北向资金全天净卖出12.15亿元，其中沪股通净买入4.85亿元，深股通净卖出17亿元。沪深股通周一小幅净卖出，美的集团净买入居首，宁德时代净卖出居首。板块主力资金方面，文化传媒板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IF期指主力合约空头减仓数量大于多头。龙虎榜方面，创新医疗获机构买入超8000万，山推股份获机构买入近8000万，鸿博股份获两家一线游资席位联手买入。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多，宁德时代净卖出居首，紫光国微、五粮液净卖出分居二、三位，。净买入方面，美的集团净买入居首，该股已连续3个交易获北向资金净买入，赣锋锂业净买入居次席，比亚迪净买入居第三位，该股已连续6个交易日获北向资金净买入。

龙虎榜机构活跃度有所下降，买入方面，脑机接口概念股创新医疗获机构买入超8000万；机器人概念股山推股份获机构买入近8000万；英伟达概念股鸿博股份遭机构激烈博弈。卖出方面，跌停的舍得酒业遭机构大幅甩卖超6亿。一线游资活跃度明显下降，鸿博股份获两家一线游资席位联手买入。量化资金方面，能源算力概念股协鑫能科获量子资金席位净买入。从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股中AI概念股较多，三六零净流入居首。主力资金流出前十的个股中新能源概念股较多，宁德时代净流出居首。

大盘全天震荡分化，沪指微涨，创业板指陷入调整，权重股宁德时代、阳光电源一度跌超5%。盘面上，AI应用方向再度活跃，传媒、游戏板块领涨，凡拓数创、北京文化、天地在线、中国出版等多股涨停。通信概念股震荡走强，本川智能、兆龙互联均20cm涨停。旅游股震荡反弹，峨眉山A涨停，长白山涨超7%。中药股尾盘异动，九芝堂涨停，东阿阿胶涨超5%。下跌方面，白酒等消费股走势低迷，舍得酒业跌停。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨。沪深两市周一成交额8738亿，较上个交易日缩量668亿。板块方面，旅游、传媒、医药商业、通信服务等板块涨幅居前，白酒、猪肉、cRo、topcoN电池等板块跌幅居前。

个股方面，市场风险偏好有所修复，部分高位股表现亮眼，杭州热电17天11板，鸿博股份缩量反包，力鼎光电大幅低开后强势拉红，并在尾盘封板。板块方面，新能源赛道开盘领跌，宁德时代一度跌超5%，消费赛道同样跌幅居前，舍得酒业跌停；此消彼长，相当部分资金从旧赛道移仓AI新赛道，传媒、算力等AI软硬件持续上涨，受小冰公司网红明星“克隆人”上线消息刺激，虚拟数字人细分表现最强，天地在线7天5板，凡拓数创20cm涨停，恒信东方等涨超10%。

经过两天反弹后，沪深两指震荡，创业板指出现调整。沪指周一回补了上月24日留下的部分缺口，能够再接再厉完全回补较好，创业板指和深成指虽调整但都属于正常调整范围。盘面上权重和中小题材两个方向互相拉扯，一个强则另一个弱，这样的表现也是场内资金有限的表现。反弹的初期资金总是犹犹豫豫，较为正常。

虚拟数字人概念强势崛起，进一步提升文化传媒板块人气，天地在线7天5板，凡拓数创、北京文化、中广天择、北京文化、大晟文化、上海电影涨停。消息面上，小冰启动“克隆人计划”，最短只需个人采集三分钟数据即可推出AI克隆人，日前知名网红“半藏森林”克隆人提前上线。目前报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超5亿，公司首批克隆人将限制300人，预计年底逐步开放到更大规模，计划每周四解锁新克隆人。

点评：在落地方向上，如AI数字人主播、AI音频、游戏AI Npc、AI虚拟伴侣、互动等，后续有望逐步产品化、商业化。拥有数字人相关技术储备或孵化能力、影视及动漫Ip、版权或素材、网红及明星资源、海外已有类似应用的四类公司有望受益。

旅游、传媒、知识产权板块表现较好。据飞猪消息，面向暑期旅游旺季的618开售首日(5月18日)，飞猪平台成交额同比增长超98%。截至5月25日，多个酒店品牌成交额位居前列，“先囤后约”的机票次卡累计销售已超过10万件。端午及暑期旅游旺季临近，叠加旅游资源供应恢复和机票及燃油成本的显着降低，第二、三季度旅游市场预计步入预期增强和供应优化的新阶段，避暑旅游可能达到甚至超过\/疫\/情\/.前同期水平。

此外有关传媒的方向还有一则消息面的利好。近日海外社区媒体数据收费细则明确，Reddit对每5000万次ApI请求收取1.2万美元的费用，推特每月4.2万美元可以访问5000万条推文。

点评：海外数据相关收费细则明确有望为国内数据收费提供参考，从国内版权保护环境和数据着作权的角度看，出版企业拥有成体系、高质量的文字类内容资产，尤其是专业科技学术资料、中国古籍、文学经济、生活百科等。数据价值更高是精品化、专业化的内容，数据库更稀缺、专业性更强的内容资产更有可能被重估。

酿酒板块周一跌幅居前，其中舍得酒业放量跌停。近日有券商研究机构发消息称，舍得酒业5月销售回款不及预期。而舍得经销商透露：今年1、2月份回款较多，5月份属于淡季，舍得刚涨完价，或导致价格不太稳定。不过舍得酒业在盘中及时回应，称目前生产经营正常，销售回款工作也正常开展。从这一事件可以看出，当前市场对于白酒行业的信心依旧不足，任何消息面利空都有可能致使恐慌情绪的蔓延。而站在技术面的角度来看，目前白酒行业整体依旧处于易跌难涨的空头趋势之中，结合当前市场仍以tmt为主的科技风格所主导，酿酒板块想要迎来真正企稳反转信号或尚需时日。

算力概念近期涨势延续，龙头股鸿博股份8天6板，利通电子3连板，协鑫能科2连板，卓朗科技、亚康股份、超讯通信、兆龙互连涨停。

点评：当前算力产业的投资逻辑由浅入深分为四个阶段。一是随着近期生成式人工智能等AI应用大爆发，算力需求激增，整个行业和许多地方都出现了“算力焦虑”和算力供不应求的情况。二是算力作为数字经济发展的关键基础设施，其产业拉动效应同样显着，根据中国信息通信研究院测算，算力每投入1元，将带动3-4元的Gdp经济增长。三是海外科技企业的业绩表现和产业发展规律已经为算力产业的成长确定性和投资持续性提供了有力背书。四是国内算力产业未来与科技自立和数据要素发展息息相关，潜在投资价值持续性强。

市场近期对苹果mR为首的消费电子板块热情有增无减，冠石科技4连板，力鼎光电天4板，双象股份4天3板，康冠科技、合力泰、中瓷电子涨停，捷邦科技涨超10%。天风证券指出，除mR外本次wwdc苹果将有可能发布AI相关产品和进展，而从mR到AI苹果将有望重塑整个移动内容生态。苹果曾带给世界三次革命性体验：个人计算机、图形界面、智能手机，在现在这个时间节点mR设备将提供完整的3d内容获取和传输途径，而多模态AI革命其本质是信息获取和传输的革命，因此苹果mR将有望成为ioS生态多模态AI革命的起点。

电力产业链周一修复积极，电力板块杭州热电17天11板，世茂能源8天4板，辽宁能源涨停。此外智能电网板块的江苏华辰和绿电板块的雅博股份双双涨停。消息面上，6月2日，国家能源局正式对外发布《新型电力系统发展蓝皮书》。在总体架构与重点任务方面，《蓝皮书》提出要加强电力供应支撑体系、新能源开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智慧化运行体系等四大体系建设。

点评：《蓝皮书》将加强电力供应保障性支撑体系建设作为第一条重要任务，提出稳住煤电电力供应基本盘，推动煤电灵活低碳发展，强调了煤电的压舱石作用。在煤价下行背景下火电业绩趋势有望持续向好，关注大型火电央企、以及业绩弹性较高的地方火电企业。

综合来看，市场周一指数表现疲软，与权重股宁德时代大跌近4%拖累创业板指数以及上周五对地产放松政策博弈落空有关，周一盘面上上涨个股家数仍多于下跌家数，市场整体情绪总体稳定。目前主流资金认为短期大规模刺激政策概率偏低，风格仍以聚焦主题投资机会为主。尽管AI主线整体年内涨幅累计巨大，但在经济复苏悲观预期之下，其他板块后期基本面进一步恶化程度以及两者比价效应反而成为支撑AI后期表现的一大积极因素。随着市场连板高度的提升和前期连板股获得资金回流，市场情绪重回上升期，不过成交量能萎缩始终是AI主线无法形成合力普涨的首要因素，因此后期一方面关注算力方向分歧转一致的预期外，还需留意AI细分方向能否继续涌现新的催化点。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.06.05